[스팩 공부] 엔에이치스팩 19호 조사.

** 참고한 출처가 훨씬 자세합니다. 개인 공부용이므로 출처와 내용이 대부분 유사합니다. 출처 링크를 들어가보시는 것을 추천합니다.

 

트레이딩뷰 제공 380440 주식 차트

 

1. 증자등기일 : 21.5.17. -> 스팩은 증자등기일 기준 3년 이내 합병 필요.

 

2. 합병기한 : 24.5.16. -> 합병 실패시 상장폐지 후 일반 투자자에게 공모가 + 기간동안의 예치 이율로 반환. 미국 스팩은 2년.

 

3.관리종목 지정일 (합병기한 D-6개월) : 23.11.16.

- 관리종목 지정 후 1개월 이내 합병 못할 시 상장폐지 절차 돌입.

 

4. 시가총액 : 1,015억원 (51,290,000주 X 1,978원, 2023년 2월 1일 종가 기준)

- 스팩의 시총이 높을 수록 합병 회사의 인수 부담이 늘어남. 우수한 중견기업 합병 타깃으로 하는 전략이기도 함.

 

5. 공모가 : 2,000원 

- 하나금융25호, 삼성스팩7호 10,000원. 나머지 모두 2,000원.

 

6. 예치이율 및 예상 청산가격

구분	예치이율(연)	예상청산가격 (세금 15.4% 제외)	비고비고
1년차	0.78% (21.5.17.~22.5.16.)	2,013	2,000 * 0.78 * 0.846 + 2,000
2년차	2.1% (22.5.17.~22.12.9)  4.9% (22.12.9~)	2,073	2,013 * 3.53 * 0.846 + 2,013
3년차	4.9% (가정)	2,159	2,073 * 4.9 * 0.846 + 2,073
현재 기준 청산 가격 (23.2.1. 상장 후 20.9개월)		2,049

- 예치 이율 확인. 주식매수청구권 가격 산정 시에도 예치 이율을 사용함. 원금 보장을 위해서는 : 주식매수청구권사용 종료일, 장내 매도? 주식 매도 청구권 사용? 둘 중 하나를 결정해야 함. 

 

7. 엔에이치스팩19호의 특징.

- 규모가 큰 스팩으로 합병 가능성이 높음. 

- 23.2.10. 현재 기준 공모가 미만으로 하락함. -> 왜지?

- 만기일이 그리 길게 남지 않았음.

 

 

- 원금 손실 없는 스팩 투자 방법

 

* 매수 : 공모가 OR 청산가격 (공모가 + 이자) 미만의 스팩 매수 (합병 결정 이후 스팩은 주식 매수 청구권 사용 불가. 원금 보장 X)

* 매도 : 주식 매수 청구권 사용 가능 기한 안에 반드시 매도. 주식 매수 청구 가격보다 주가가 낮을 경우 주식 매수 청구권 사용. 합병 실패 시 기다리면 공모가 + 이자 를 돌려줌. 

- 주식 매수 청구권은 증권사에 연락하여 사용가능하나 합병 의견을 표시해야 한다. 기간이 매우 중요하며 합병에 대한 의사 표현도 중요하다.

 

 

출처 : https://glacks09.tistory.com/37

엔에이치스팩19호

https://www.tradingview.com/

TradingView – Track All Markets

https://blog.naver.com/h-y-e/222802220286

IBKS제13호스팩 무조건 합병반대, 주식매수청구권 사용방법

https://blog.naver.com/h-y-e/222750963377

엔에이치스팩19호 ,엔에이치스팩20호 정관변경실시